le marché européen d'opérations bancaires - HTML du novembre 2005

Table des matières

• Introduction et abréviations
• Objectifs de rapport
• Abréviations et définitions
• Document de synthèse
• Bilans premier €30,000 milliard du côté EU15
• Le secteur bancaire européen change principalement
• Une division pointue demeure entre l'est et occidental
• La fusion a vu des nombres craintifs de côté
• Le prêt surpasse de plus en plus le sauvetage
• La France est pouvoir des opérations bancaires de l'Europe le troisième
• Le secteur bancaire allemand lutte avec des structures du passé
• L'Italie est l'enfant de problème des opérations bancaires de l'Europe
• L'Espagne est le pays le plus en masse encaissé de l'Europe
• Les côtés BRITANNIQUES apprécient « une ère d'or » de la rentabilité
• Contexte du marché
• Le marché unique européen pour des services financiers se dessine
• Directive de crédit à la consommation
• La garantie de gisement complote la directive
• Directive concernant l'imposition sur des produits de sauvetage
• Marketing de distance des services financiers du consommateur directifs
• Directive d'E-Argent
• Normes internationales de comptabilité (IAS)
• Marchés dans des instruments directifs
• Paiements au détail
• Apporter à Bâle II
• Les banquiers doivent faciliter une inadvertance de normalisation plus grande
• L'euro unit les marchés financiers en gros, mais les marchés au détail demeurent réduits en fragments
• Le passage économique des pays de l'Est centraux et a produit une vente d'incendie d'opérations bancaires
  • Schéma 1 : Taux de croissance des actifs bancaires le central et en Europe de l'Est, 2002-05
  • Schéma 2 : Populations des pays d'Etats Membres, de candidat et de demandeur d'EU, 2004
• Différentes attitudes envers la place de limite de propriété du public pour le marché pan-européen de banque de détail
• La consommation et la confiance se développent, mais demeurent peu remarquables
  • Schéma 3 : Données économiques principales, EU25 (pourcentage de changement annuel réel), 2001-06
  • Schéma 4 : Taux de chômage de prévision, EU25, 2005
  • Schéma 5 : Confiance du consommateur en EU25, avril 2004 à octobre 2005
  • Schéma 6 : Salaires moyens dans l'EU comparé au PIB par habitant, 2003
• Pendant que l'Europe va gris, l'orientation change de vitesse de produire la richesse aux actifs de management
  • Schéma 7 : Le commutateur aux actifs de management au R-U, changement de structure du prêt d'hypothèque, 1997-2004
  • Schéma 8 : EU25 prévision 65+ âgé par population, 2004 et 2025
  • Schéma 9 : Naissances EU25 sous tension par 1.000 population, 1980 et 2002
• Une demande changeante du consommateur force des côtés à modifier leur offre
• Offshoring se produit mais avec des chocs mélangés
• Les opérations bancaires en ligne apprécient la réussite comme canal de la distribution
  • Schéma 10 : Utilisation des opérations bancaires et des attitudes en ligne envers le contact personnel avec des conseillers de côté, pays choisis, 2005
• Aperçu européen
• Actifs bancaires dans EU15 en valeur 303% du PIB
  • Schéma 11 : Actifs de MFIs dans les pays EU15 et actifs comme pourcentage du PIB, 2005
  • Schéma 12 : Secteurs bancaires EU15 : Action des actifs bancaires totaux et action du PIB, 2004
• La fusion d'opérations bancaires a des chocs variables à travers l'Europe
  • Schéma 13 : Numéro des établissements de crédit, par pays, d'EU25, 1999-2005
• L'activité de fusion transfrontière accélère après un début lent
• L'Allemagne, la France et l'Autriche ont les plus grands numéros des établissements de crédit
  • Schéma 14 : Actions principales de tout le nombre d'établissements du crédit EU25, 2005
• Accroissement d'un extérieur plus marqué d'actifs bancaires qu'à l'intérieur de la zone euro
  • Schéma 15 : Accroissement des actifs bancaires, de zone euro et des pays de non-zone euro, 2002-05
• Action de prise de l'Allemagne et de la France la plus grande des gisements de la zone euro MFI
  • Schéma 16 : Responsabilités d'opérations bancaires d'Eurozone : gisements de MFIs de la zone euro, janvier 1999 à août 2005 (€bn)
• L'Irlande a été le plus grand gagnant en attirant des gisements de la zone euro MFI
  • Schéma 17 : L'augmentation de pourcentage de la zone euro MFI dépose, par le pays de la zone euro, 1999-2005 et 2001-05
• La France et l'Allemagne également dominantes en termes de gisements de la zone euro de non-MFI
  • Schéma 18 : Responsabilités d'opérations bancaires d'Eurozone : gisements de la zone euro de non-MFI, janvier 1999 à juillet 2005 (€bn)
• Le ménage et les gisements de corporation ont monté rapidement en Espagne et en Irlande
  • Schéma 19 : Augmentation de pourcentage de deposits* de la zone euro de non-MFI, d'ici le pays de la zone euro, 1999-2005 et 2001-05
• Le prêt de zone euro se développe plus rapidement que des gisements
  • Schéma 20 : Actifs bancaires de la zone euro : prêtant aux non-MFIs de la zone euro, janvier 1999 à juillet 2005 (€bn)
  • Schéma 21 : Augmentation de pourcentage du prêt au non-MFIs* de la zone euro, d'ici le pays de la zone euro, 1999-2005 et 2001-05
• L'épargne élevée et empruntante le bas en Belgique
  • Schéma 22 : Rapport des emprunts de non-MFI aux gisements, pays de la zone euro, août 2005 (%)
• Gisements des ménages et des entreprises en valeur 25% du total de bilan d'opérations bancaires d'eurozone
  • Schéma 23 : Gisements des ménages et des entreprises d'eurozone avec l'eurozone MFIs, par la période de notification, €bn, 2003-05
• Prêt du consommateur vers le haut de mené par l'inflation de prix de logements
  • Schéma 24 : Prêt du consommateur dans l'eurozone, par type (€bn), 2003-05
• L'intérêt taux dans l'eurozone demeurent régulier et inférieur
  • Schéma 25 : Intérêt moyen taux dans l'eurozone, août 2004 à août 2005
• Le prêt dans des élévations du Danemark en tant que croissance économique accélère
  • Schéma 26 : Bilan consolidé par MFIs danois, août 2005
• Le marché suédois d'opérations bancaires est un de l'Europe la plus concentrée
  • Schéma 27 : Bilan consolidé par MFIs suédois, août 2005
• La Pologne a le plus grand secteur bancaire parmi les Etats Membres neufs d'EU
  • Schéma 28 : Actifs bancaires des dix Etats Membres neufs d'EU (€bn), 2005
• L'OTP de la Hongrie est le plus grand côté domestiquement possédé aux Etats Membres neufs d'EU
  • Schéma 29 : Les plus grands côtés domestiquement possédés aux Etats Membres neufs d'EU, 2004
• Usage des systèmes cashless de paiement le plus haut en Finlande
  • Schéma 30 : Volume de paiements cashless dans EU25, 2003
• Finns et Irlandais la plupart des utilisateurs fréquents d'ATM
  • Schéma 31 : ATM et leur usage dans les pays EU25, 2003
• HSBC était le plus grand banque d'Europe en 2004
  • Schéma 32 : Principal 50 côtés européens, par la capitalisation du marché ($mn), 2004
• La France
• Économie
  • Schéma 33 : PIB de la France et cadence du changement, 1995-2010 (2000 prix)
• Confiance du consommateur bosselée
  • Schéma 34 : Dépense du consommateur de la France et cadence du changement, 1995-2010 (2000 prix)
• Population
• Réussir 61 millions
  • Schéma 35 : Population française et cadence du changement, 1995-2010
• Le groupe réservé augmente
• Groupes de famille à tomber
  • Schéma 36 : La France, population a vieilli au-dessous de 15 comparés à 65+ âgé par population, 1995-2010
• Secteur bancaire
• Les opérations bancaires françaises ont dominé par six grands organismes
  • Schéma 37 : Numéro des côtés en France à de fin d'année, 2000-04
• En dépit de la fusion, s'embranchent l'augmentation de numéros
  • Schéma 38 : Réseaux de branchement français de côté, 2000-04
• Le secteur bancaire français a troisièmement les plus grands actifs dans l'EU
  • Schéma 39 : Actifs bancaires français, par type de des actifs, €mn, janvier 1999 à juillet 2005
• Les ménages et les entreprises contribuent 22.6% de responsabilités françaises d'opérations bancaires
  • Schéma 40 : Responsabilités françaises d'opérations bancaires, par type de la responsabilité, €mn, janvier 1999 à juillet 2005
• Les ménages français ont augmenté leur un peu plus de la moitié de gisements de compte courant près
  • Schéma 41 : Dépôts à vue des résidants français, €mn, janvier 1999 à juillet 2005
• Ménages français peu disposés à augmenter leurs gisements de terme
  • Schéma 42 : Dépôts à terme des résidants français, de deux ans ou de moins, €mn, janvier 1999 à juillet 2005
  • Schéma 43 : Dépôts à terme des résidants français, sur deux ans, €mn, janvier 1999 à juillet 2005
• La plupart des comptes bancaires résident avec côtés mutuels/coopératifs
  • Schéma 44 : Comptes bancaires en France, milliers, 2000-04
• Ménages français empruntant plus
  • Schéma 45 : Crédit bancaire français aux secteurs résidents, €mn, janvier 1999 à juillet 2005
• Le taux du prêt aux gisements s'est élevé solidement
  • Schéma 46 : Taux de MFI français prêtant aux gisements des ménages et des entreprises résidents, janvier 1999 à mai 2005
  • Schéma 47 : Taux de MFI français prêtant aux gisements des ménages résidents, janvier 1999 à mai 2005
• Le prêt d'hypothèque a presque doublé en France en six ans
  • Schéma 48 : Crédit bancaire français aux ménages, par type de le prêt, €mn, janvier 1999 à juillet 2005
• Les plus grands rangs du banque de France en second lieu en Europe
  • Schéma 49 : Les plus grands groupes d'opérations bancaires et action français du total français, de 2003 et de 2004 de bilan
• L'Allemagne
• Économie
  • Schéma 50 : PIB de l'Allemagne et cadence du changement, 1995-2010 (1995 prix)
• Le prix du pétrole s'inquiète
  • Schéma 51 : Revenu disponible de l'Allemagne et cadence du changement personnels, 1995-2010 (1995 prix)
• Vide politique résolu -- mais résultats finals peu clairs
• Population
• Tendance naturel pour le déclin de population
• Clé d'immigration aux tendances
  • Schéma 52 : Population de l'Allemagne et cadence du changement, 1995-2010
• Où tous enfants sont allés ?
  • Schéma 53 : L'Allemagne, population a vieilli au-dessous de 15 comparés à 65+ âgé par population, les milliers, 1995-2010
• Avance vide de nesters
• Augmentez dans les veufs
  • Schéma 54 : L'Allemagne, population a vieilli 65+, par genre, milliers, 1995-2010
• Secteur bancaire
• Fusion -- mais les restes de l'Allemagne overbanked
  • Schéma 55 : Numéro des banques de commerce, des caisses d'épargne et du Landesbanken en Allemagne, 1990-2004
  • Schéma 56 : Changez en nombre des côtés en Allemagne, par type de le côté, 1995 et 2004
• Les réseaux de branchement ont rétréci, particulièrement parmi les banques de commerce
  • Schéma 57 : Bureaux domestiques de côté en Allemagne, par type de le côté, 1999-2004
• Accroissement de bilan relativement lent
  • Schéma 58 : Actifs des côtés allemands, €bn, janvier 2000 à juillet 2005
• Peu changement de l'écart des responsabilités
  • Schéma 59 : Responsabilités des côtés allemands, €bn, janvier 2000 à juillet 2005
• L'action d'entreprise des gisements a augmenté
  • Schéma 60 : Gisements non-bancaires aux côtés allemands, €bn, janvier 2000 à juillet 2005
• Les Allemands restent fidèles au Sparkassen
  • Schéma 61 : Gisements des ménages allemands, par type de le côté, €bn, janvier 2000 à juillet 2005
• Les côtés étrangers transforment également des incursions en le marché d'opérations bancaires d'entreprise
  • Schéma 62 : Gisements des entreprises allemandes, par type de le côté, €bn, janvier 2000 à mai 2005
• Mouvement clair évident loin des gisements comptes d'épargne traditionnels
  • Schéma 63 : Gisements des ménages allemands, par type de le gisement, €bn, janvier 2000 à juillet 2005
• Le prêt plat reflète l'attention économique
  • Schéma 64 : Prêtant par les côtés allemands, par catégorie d'emprunteur, €bn, janvier 2000 à janvier 2005
• Les ménages allemands préfèrent rester hors de la dette
  • Schéma 65 : Taux (%) de ménage prêtant aux gisements de ménage en Allemagne, janvier 2000 à avril 2005
• Le marché immobilier résidentiel a montré l'accroissement
  • Schéma 66 : Prêts hypothécaires aux entreprises et aux ménages allemands, €bn, janvier 1999 à janvier 2005
• Le changement technologique mène la réceptrice des cartes de paiement
  • Schéma 67 : Les cartes totales de paiement de côté ont émis par les côtés allemands dans la circulation, et les cartes de paiement ont émis par le Sparkassen, les milliers, 1999-2005
• Le marché réduit en fragments mais principal la règlementation deux-tiers de dix côtés des actifs bancaires allemands
  • Schéma 68 : Principal 30 côtés allemands, par des actifs (€billion), 2004
• L'Italie
• Économie
  • Schéma 69 : PIB de l'Italie et cadence de changement, €bn, 1995-2010 (prix de constante 1995)
• Politique, aussi bien qu'économique, impasse
• Marché de consommateurs lent dans à court terme
  • Schéma 70 : Dépense du consommateur de l'Italie et cadence de changement, €bn, 1995-2010 (prix de constante 1995)
• Population
• Revenez à ralentir l'accroissement
  • Schéma 71 : Population de l'Italie et cadence de changement, milliers, 1995-2010
• Naissances à ralentir encore
• Pénurie des constructeurs à la maison
  • Schéma 72 : La population de l'Italie au-dessous de 15 a comparé à 65+ âgé par population, les milliers, 1995-2010
• Vieillissement pas tout à fait de droit
  • Schéma 73 : Pourcentage de changement dans la population en Italie, d'ici âge, 2000-05 et 2005-10
• Des couples plus vieux
• Secteur bancaire
• Place pour la fusion parmi les banques de commerce d'Italie
  • Schéma 74 : Numéro des côtés en Italie, par type de l'établissement, 1999-2005
• Les numéros de branchement ont augmenté par presque un cinquième
  • Schéma 75 : Le numéro du côté s'embranche en Italie, par type de l'établissement, 1999-2005
• L'Italien a encaissé petit total de bilan par rapport à d'autres économies principales d'EU
  • Schéma 76 : Actifs des côtés italiens, par type de des actifs, €mn, janvier 2000 à juillet 2005
• Les gisements des entreprises et des ménages ont augmenté plus lentement que la moyenne de bilan
  • Schéma 77 : Responsabilités des côtés italiens, par type de la responsabilité, €mn, janvier 2000 à juillet 2005
• Les gisements de ménage du consommateur composent 65% de gisements résidents italiens
  • Schéma 78 : Gisements des secteurs résidents italiens, €mn, Q1 1999-Q1 2005
• Les côtés principaux et grands managent 55% de gisements résidents
  • Schéma 79 : Gisements des résidants italiens, par dimension de côté, €mn, Q1 1999-Q1 2005
  • Schéma 80 : Gisements des résidants italiens, par emplacement de côté, €mn, Q1 1999-Q1 2005
• Les dépôts à terme détruisent la popularité
  • Schéma 81 : Gisements des résidants italiens, par la forme technique, €mn, Q1 1999-Q1 2005
• Gisements vers le haut mais prêtant vers le haut de plus
  • Schéma 82 : Crédit bancaire italien aux secteurs résidents italiens, €mn, Q1 1999-Q1 2005
• Prêt maintenant en valeur deux fois plus que des gisements
  • Schéma 83 : Taux du crédit bancaire italien aux secteurs résidents italiens aux gisements des secteurs résidents italiens, Q1 1999-Q1 2005
• Cependant, les ménages ne sont pas endettés
  • Schéma 84 : Taux du crédit bancaire italien aux ménages italiens aux gisements des ménages italiens, Q1 1999-Q1 2005
  • Schéma 85 : Crédit bancaire italien pour des hypothèques et des emprunts personnels, €mn, Q1 1999-Q1 2005
• Les Italiens deviennent plus disposés à flasher le plastique
  • Schéma 86 : Dépense et usage italiens des cartes de crédit/débit, 1999-2004
• Des efforts tendus ont été effectués de réduire la créance irrécouvrable
  • Schéma 87 : Côtés italiens, mauvais actifs comme pourcentage des actifs, Q1 1999-Q1 2005
• Banca Intesa a l'action de 12% du total italien de bilan
  • Schéma 88 : Principal dix côtés italiens, d'ici des actifs, 2003 et 2004 (le €mn)
• L'Espagne
• Économie
• Économie intense du consommateur
• Entreprises micro et de famille centrales à la croissance économique
  • Schéma 89 : PIB de l'Espagne et cadence de changement, €bn, 1995-2010 (prix de constante 1995)
• Contraintes à moyen terme…
• … mais robuste restant
  • Schéma 90 : Dépense du consommateur de l'Espagne et cadence de changement, €bn, 1995-2010 (prix de constante 1995)
• Population
• Croissance économique assortie
  • Schéma 91 : Population de l'Espagne et cadence de changement, milliers, 1995-2010
• Reprise de taux de natalité
• Accroissement aux deux fins du spectre de population
  • Schéma 92 : La population de l'Espagne au-dessous de 15 a comparé à 65+ âgé par population, les milliers, 1995-2010
• Secteur bancaire
• Fusion -- mais moins que dans d'autres pays
  • Schéma 93 : Établissements de crédit espagnols, par type, Q4 2000-Q2 2005
• Un horizontal dense d'opérations bancaires
  • Schéma 94 : Branchements des côtés espagnols, par type de l'établissement, 1999-2005
• Le total de bilan approche €1,850 milliard
  • Schéma 95 : Actifs des côtés espagnols, par type de l'établissement, €bn, janvier 2000 à mai 2005
• Le prêt aux secteurs résidents représente 55% du total espagnol de bilan
  • Schéma 96 : Actifs des côtés espagnols, par type de des actifs, €bn, janvier 2000 à mai 2005
• Gisements augmentant plus lentement qu'empruntant
  • Schéma 97 : Responsabilités des côtés espagnols, par type de la responsabilité, €bn, janvier 2000 à mai 2005
• Les déposants restent fidèles aux cajas
  • Schéma 98 : Gisements des secteurs résidents espagnols (à l'exclusion du gouvernement), par type de l'établissement, €bn, janvier 2000 à mai 2005
• Prêt aux ménages en valeur €463 milliard
  • Schéma 99 : Crédit bancaire espagnol aux secteurs résidents, €mn, Q1 2000-Q1 2005
• Les résidants espagnols empruntent maintenant 50% davantage qu'ils économisent
  • Schéma 100 : Crédit bancaire espagnol aux secteurs résidents, taux du prêt aux gisements, Q1 2000-Q1 2005
• Le grondement de la propriété de l'Espagne soutient l'accroissement de prêt de ménage
  • Schéma 101 : Crédit bancaire, hypothèques et emprunts espagnols, €mn, Q1 2000-Q1 2005
• Créance irrécouvrable sous la règlementation
  • Schéma 102 : Radiations espagnoles de côté comme pourcentage des actifs, Q1 2000-Q1 2005
• Grupo Santander domine le marché
  • Schéma 103 : Principal 20 côtés espagnols, d'ici des actifs, 2003 et 2004
• Bénéfices espagnols croissants d'opérations bancaires de poussées d'économie
  • Schéma 104 : Le secteur bancaire espagnol profite, par type de l'établissement, le €mn, 1999-2004
• LE R-U
• Économie
  • Schéma 105 : PIB du R-U et cadence du changement, 1993-2010 (2000 prix)
• Craintes inflationnistes d'essence d'élévations de prix du pétrole
• Stabilité politique, malgré quelques oscillations
  • Schéma 106 : Le chômage, nombre et cadence BRITANNIQUES, 1993-2010
• Population
• Tendance BRITANNIQUE est pour l'accroissement marginal de population
  • Schéma 107 : 16+ âgé par population BRITANNIQUE, 1993-2010
• Clé d'immigration à de futures tendances de population
• Le pour et le contre d'une population de vieillissement
• Vieillissement de la population composée par des taux de natalité en chute
  • Schéma 108 : La population BRITANNIQUE a vieilli au-dessous de 15 comparés à 65+ âgé par population, 1993-2010
  • Schéma 109 : Ménages de gigaoctet, ménages individuels et logements possédés (millions), 1993-2010
• Secteur bancaire
• La fusion continue voit la chute de numéros de côté
  • Schéma 110 : Numéro des côtés autorisés à prendre des gisements au R-U, 2000-05
• Les réseaux de branchement ont également rétréci
  • Schéma 111 : Le numéro du côté s'embranche au R-U, 1999-2004
• Le bilan BRITANNIQUE d'opérations bancaires devient plus sain par l'année
  • Schéma 112 : Composition des actifs des côtés BRITANNIQUES (£mn), 1999-2004
  • Schéma 113 : Composition des responsabilités des côtés BRITANNIQUES (£mn), 1999-2004
• Les gisements des personnes composent 60% de gisements sterling totaux
  • Schéma 114 : Les gisements sterling se sont retenus par les côtés BRITANNIQUES (£mn), 1999-2004
• Le compte bancaire individuel moyen contient £3,882
  • Schéma 115 : Gisement sterling moyen dans le compte individuel (MBBG), 1999-2004
  • Schéma 116 : Numéro des comptes bancaires, (MBBG, milliers), 1999-2004
• Chute non-productive d'intérêt de comptes hors de mode tandis que les opérations bancaires fondamentales étendent son extension
  • Schéma 117 : Numéro des différents comptes bancaires (MBBG, milliers) et des comptes fondamentaux, 1999-2004
• Les coups de prêt enregistrent des niveaux
  • Schéma 118 : Avances sterling par MBBGs aux résidants BRITANNIQUES, £mn, 1999-2004
  • Schéma 119 : Rapport des emprunts aux gisements, résidants BRITANNIQUES, toutes les devises, 1999-2004
• L'élévation du prêt d'hypothèque reflète le grondement des prix de propriété
  • Schéma 120 : Répartition du prêt aux personnes par MBBGs (£mn), janvier 2003 à juillet 2005
• De l'évidence d'un accroissement plus lent de crédit à la consommation
  • Schéma 121 : Numéro de débit et de cartes de crédit dans le problème au R-U, 1999-2004
• Augmentation significative des radiations en trois dernières années
  • Schéma 122 : Radiations sterling et d'autres réévaluations (MBBGs, £mn), 1999-2004
• Les côtés britanniques apprécient « une ère d'or »
  • Schéma 123 : Groupes d'opérations bancaires, totaux de bilan, £mn, 2003 et 2004 britanniques principaux
  • Schéma 124 : Groupes d'opérations bancaires, profits avant-taxe, £mn, 2003 et 2004 britanniques principaux
• Contrat à terme et conclusions
• Une intégration plus européenne signifie plus de changements en avant
• L'orientation d'EU commute de la législation neuve à imposer des règles existantes, cependant
• Marchés en gros européens et marchés au détail nationaux
• Adressage d'équilibre public/privé
• L'enjeu démographique est principal
• L'emprunt est sur l'élévation à travers l'Europe, et continuera à se développer -- pour maintenant
• Des centres principaux du futur accroissement peuvent être dessinés à l'extérieur
• Prévision
• À différents points dans le cycle
• Des conditions plus favorables pour le secteur de corporation
• L'Espagne et le R-U ont différents problèmes
• Oscillation de nouveau au film publicitaire
  • Schéma 125 : Actifs totaux des côtés des plus grands pays, termes actuels, 2005-10
• Entrant toujours
• La France -- l'interprète moyen
  • Schéma 126 : Augmentations de filet des actifs bancaires français, 2005-10
• L'Allemagne -- un géant lentement de réveil
  • Schéma 127 : Augmentations de filet des actifs bancaires allemands, 2005-10
• L'Italie -- seulement une petite amélioration en fonction à travers le rendement
  • Schéma 128 : Augmentations de filet des actifs bancaires italiens, 2005-10
• L'Espagne -- ralentissement mais toujours un interprète de tenir le premier rôle
  • Schéma 129 : Augmentations de filet des actifs bancaires espagnols, 2005-10
• LE R-U -- ralentissement mais encore sain
  • Schéma 130 : Augmentations de filet des actifs bancaires britanniques, 2005-10
• Méthodologie