la Manche de conseiller - USA - février 2008

Table des matières

Table des matières

• Portée et thèmes
• Ce que vous devez savoir
• Portée de ce rapport
• Abréviations et termes
• Termes
• Document de synthèse
• Aperçu
• Changements de l'entreprise de conseiller
• Conseillers et leurs clients
• Le marché financier de conseiller
• Placements alternatifs
• Conseillers et retraite
• Marchés pour des conseillers
• La publicité
• Importance et segmentation du marché -- Conseillers
• Services financiers et conseillers
  • Schéma 1 : Les plus grands services financiers E.U. affermit par les revenus, 2006
  • Schéma 2 : Changement en nombre et pourcentage de conseiller par type, de 2005 et de 2007
• Marché ferme consultatif
• Comment l'entreprise consultative décompose
• Les Commissions contre des honoraires
  • Schéma 3 : Honoraires contre les commissions, 2000-03
• Importance et segmentation du marché -- Consommateurs
• Utilisation des conseillers par des consommateurs
  • Schéma 4 : Investisseurs qui utilisent un conseiller financier, janvier 2008
  • Schéma 5 : Utilisation de conseiller financier par âge, janvier 2008
  • Schéma 6 : Pourcentage de la base du client des conseillers, par l'âge, 2008
  • Schéma 7 : Type de conseiller employé par ceux qui ont un conseiller, janvier 2008
  • Schéma 8 : Utilisation de conseiller par le groupe d'âge de répondant
• Comment des rapports de conseiller-client sont établis
  • Schéma 9 : Comment le répondant a trouvé le conseiller, par genre, janvier 2008
  • Schéma 10 : Comment le répondant a trouvé le conseiller, par âge, janvier 2008
  • Schéma 11 : Longueur du rapport de conseiller, par genre, janvier 2008
  • Schéma 12 : Longueur du rapport de conseiller, par âge, janvier 2008
• Que les investisseurs recherchent-ils des conseillers ?
  • Schéma 13 : Les services ont fourni par des conseillers, par genre, janvier 2008
  • Schéma 14 : Les services ont fourni par des conseillers, par des produits, janvier 2008
  • Schéma 15 : Les services ont fourni par des conseillers, par mode matrimonial et d'emploi, janvier 2008
• Différences de generations dans l'investissement
• ménages d'Élevé-filet-valeur
  • Schéma 16 : Répartition des portefeuilles par le rétablissement, 2007
• Bébé Boomers
  • Schéma 17 : Propriété de divers produits financiers, janvier le septembre 2005
  • Schéma 18 : Attitudes concernant des placements et la planification financière, janvier le septembre 2005
• Attirer des clients de la GEN X et de la GEN Y
• GEN X
• Concurrents visant la GEN X
• Charles Schwab
• Placements de fidélité
• LLC capital de gestion de Thrasher
• Groupe financier principal
• Concurrents visant la GEN Y
• Placements américains de siècle
• Les Américains et les conseillers les plus riches -- Segmentation par Assets
  • Schéma 19 : Fournisseur primaire d'investissement (type d'entreprise avec la plus grande partie d'actifs), 2005-06
• Pourquoi vont-ils là ?
• Quels sont leurs soucis et buts ?
  • Schéma 20 : buts financiers des millionnaires, 2007
• Arrangement d'investisseur
• Satisfaction de Client
  • Schéma 21 : Forces de conseiller, par genre, janvier 2008
  • Schéma 22 : Forces de conseiller, par âge, janvier 2008
• Pré-retraités et retraités
  • Schéma 23 : Premières pleines entreprises de courtage évaluées de service
• Contexte compétitif--Partie I
• Qui sont les conseillers financiers ?
• Quel genre de conseillers financiers les investisseurs utilisent-ils ?
  • Schéma 24 : Type de conseiller, par genre, janvier 2008
  • Schéma 25 : Le type de conseiller a utilisé, par âge, le janvier 2008
• Quelle quantité de portefeuille de placements les conseillers règlent-ils ?
  • Schéma 26 : Pourcentage des actifs qui est avec des conseillers, par genre, janvier 2008
  • Schéma 27 : Pourcentage des actifs qui est avec des conseillers, par âge, janvier 2008
• Conseillers en placements enregistrés (RIAs)
  • Schéma 28 : Évolution des sociétés de RIA et des actifs au détail, 2005-07
• Évolution aux sociétés de RIA
  • Schéma 29 : Évolution projetée des sociétés de RIA, 2007-12
• Que fait un RIA réussi ?
  • Schéma 30 : Temps passé avec des clients, premières sociétés. contre toutes les sociétés, 2007
• Enjeux à RIAs
• Agents de service de RIA
• Les plus grands agents de service
  • Schéma 31 : Service les agents -- Montez-vous aux actifs de client de RIA en date de Q1 2007
• Charles Schwab
• Fidélité
• TD Ameritrade
• Contexte compétitif--Partie II--Comment RIAs peut augmenter leur entreprise
• Planificateurs financier
  • Schéma 32 : Principal trois raisons pour l'usage d'un planificateur financier, 2007
  • Schéma 33 : Principal trois raisons pour l'usage d'un planificateur financier, décembre 2007
• Optimisation des femmes
  • Schéma 34 : Appels aux propositions, par le genre, 2007
• L'autre démographie de PCP
  • Schéma 35 : Appels aux propositions, par l'âge, 2007
  • Schéma 36 : Appels aux propositions -- les degrés les plus élevés gagnés, 2007
  • Schéma 37 : Les qualifications se sont retenues par CFPs, 2007
  • Schéma 38 : Appels aux propositions par type de l'entreprise, 2007
• Sponsorise
  • Schéma 39 : Le type de répondants d'institution financière préfèrent, septembre 2007
  • Schéma 40 : Les premiers wirehouses, regionals et escompte nord-américains sponsorise rangé par les reps au détail
• Comptables publics certifiés (CPAs)
• Moteurs du marché
• Richesse personnelle
• Démographie
  • Schéma 41 : Rétablissements E.U., 2002-12
• Bébé Boomers
  • Schéma 42 : Projections E.U. de population, 2002-12
• GEN X
• GEN Y
• Tendance vers la gestion honoraire-basée
  • Schéma 43 : Utilisation d'investisseurs honoraire-basée contre les conseillers commission-basés, janvier 2008
  • Schéma 44 : Considéré honoraire-basé contre commission-basé comme facteur en choisissant un conseiller, janvier 2008
• Pourquoi allez à honoraire-basé ?
• Cependant, sponsorise le besoin de rester commission-basé
• Satisfaction et assemblage de conseiller
  • Schéma 45 : La plupart des facteurs importants dans la satisfaction professionnelle de conseiller, 2007
• Mélange changeant de produit
• Tendances dans le mélange de produit
• SMAs
  • Schéma 46 : Évolution du pourcentage des conseillers qui utilisent SMAs, de 2007 et de 2009
• ETFs
• Comment les Américains les plus riches utilisent les produits alternatifs
  • Schéma 47 : Raisons de l'allocation aux placements alternatifs, 2007
• Conseillers et planification de la retraite
  • Schéma 48 : Populations des cohortes de boomer de bébé, basées sur 2005 projections de 2000 données E.U. de bureau de recensement
  • Schéma 49 : Propriété de divers produits financiers, janvier le septembre 2005
• À qui les investisseurs font-ils confiance pour le conseil de retraite ?
  • Schéma 50 : Les types de sociétés ont fait confiance au conseil togive de planification de retirment, par genre, septembre 2007
  • Schéma 51 : Les types de sociétés ont fait confiance donnent de bons conseils de planification de la retraite, par des produits, septembre 2007
• La publicité et promotion
  • Schéma 52 : Principal dix catégories de publicité, Janv.-Septembre 2007 contre Janv.-Septembre 2006
• En ligne annonçant
  • Schéma 53 : Dépense en ligne d'annonce par industrie, décembre 2007
  • Schéma 54 : Principal dépenses de publicité luxuriantes et de 50 pour les entreprises de services financiers, 2006
  • Schéma 55 : Spenders en ligne d'annonce de services financiers du principal 10, décembre 2007
• L'autre publicité
• Tendances de campagne
• Gestion de capital de Thrasher
• Fidélité
  • Schéma 56 : Annonce d'impression de fidélité, octobre 2007
  • Schéma 57 : Annonce d'impression de fidélité, août 2007
  • Schéma 58 : Annonce d'impression de fidélité, janvier 2008
  • Schéma 59 : Annonce d'impression de fidélité, octobre 2007
  • Schéma 60 : Publicité de télévision de fidélité, 2007
• Schwab
  • Schéma 61 : Publicité de télévision de Schwab, 2007
  • Schéma 62 : Annonce d'impression de Schwab, octobre 2007
  • Schéma 63 : Annonce d'impression de Schwab, novembre 2007
  • Schéma 64 : Annonce d'impression de Schwab, novembre 2007
  • Schéma 65 : Annonce d'impression de Schwab, octobre 2007
  • Schéma 66 : Annonce d'impression de Schwab, octobre 2007
  • Schéma 67 : Annonce d'impression de Schwab, août 2007
  • Schéma 68 : Annonce d'impression de Schwab, mars 2007
  • Schéma 69 : Annonce d'impression de Schwab, septembre 2007
  • Schéma 70 : Annonce d'impression de Schwab, juin 2007
• Merrill Lynch
  • Schéma 71 : Annonce d'impression de Merrill Lynch, janvier 2008
  • Schéma 72 : Annonce d'impression de Merrill Lynch, décembre 2007
  • Schéma 73 : Annonce d'impression de Merrill Lynch, décembre 2007
  • Schéma 74 : Annonce d'impression de Merrill Lynch, décembre 2007
  • Schéma 75 : Annonce d'impression de Merrill Lynch, octobre 2007
  • Schéma 76 : Annonce de télévision de Merrill Lynch, 2007
• TD Ameritrade
  • Schéma 77 : Annonce d'impression de TD Ameritrade, juin 2007
  • Schéma 78 : Annonce d'impression de TD Ameritrade, juin 2007
  • Schéma 79 : Annonce d'impression de TD Ameritrade, avril 2007
  • Schéma 80 : Annonce d'impression de TD Ameritrade, février 2007
• Berge de l'Amérique
  • Schéma 81 : Berge d'annonce d'impression de l'Amérique, novembre 2007
  • Schéma 82 : Berge d'annonce d'impression de l'Amérique, novembre 2007
• HSBC
  • Schéma 83 : Annonce d'impression de HSBC, juin 2007
• Prise de bec de Citigroup/Smith
  • Schéma 84 : Annonce d'impression de Citigroup, mars 2007
  • Schéma 85 : Annonce d'impression de Citigroup, mars 2007
• Puits Fargo
  • Schéma 86 : Annonce d'impression de Fargo de puits, novembre 2007
• Credit Suisse
  • Schéma 87 : Annonce de télévision de Credit Suisse, 2007
• UBS
  • Schéma 88 : Annonce de télévision d'UBS, 2007
• Berge de Wachovia
  • Schéma 89 : Annonce de télévision de Wachovia, 2007
• Appendice : Associations d'industrie
• Appendice : Données supplémentaires du consommateur
• Résultats d'enquête par région
  • Schéma 90 : Comment le répondant a trouvé le conseiller, par région, janvier 2008
  • Schéma 91 : Longueur du rapport de conseiller, par région du pays, janvier 2008
  • Schéma 92 : Type de conseiller en placements, par région géographique, janvier 2008
  • Schéma 93 : Pourcentage des actifs avec le conseiller par région, janvier 2008
  • Schéma 94 : Les types de sociétés ont fait confiance donnent de bons conseils de planification de la retraite, par région, septembre 2007